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刀子单潮下半导体半年报“冰火两重天”：设备环节业绩大涨，有芯片企业亏损

2024-11-11 12:17:31

较谨慎，前年干流低价我们很难把直接影响传导到中下游的客户，但明年我们通过紧密的沟通，在此之前不太可能取得了很好的反馈，部分客户不太可能首肯通过低价或者其他形式来补偿我们前年的情况（损失）”。

也就是说，稍中下游的集成电路企业，一各个方面深受到干流工艺低价的直接影响，另一各个方面又深受到当下低价需求不振的直接影响，却是“两面夹击”。

对于未来的绩效短期内，之外胜静电关的工作人员则表示，“在此之前深受国际形势直接影响，供应价格风云变幻，市面上也是各种各样的最新消息都有，很难预报。”

从意味着低价其实质叠加来看，朝向消费静电的集成电路供应不太可能松动，部分产品价格大幅放缓，但车也、工业控制教育领域的低价需求更为强劲。作为车也静电客户，在当下车也集成电路始终紧缺的意味着，之外胜静电的表现确实不够令低价满意。

不过，值得一提的是，虽然之外胜静电在年底绩效总体仍为盈利，但第二季度有回暖确实，由第一季度的盈利1.6亿元转向了第二季度的盈利0.5亿元。明年年底，已有9家的机构对其2022年度绩效这两项分析，预报2022年盈利之外值为8.24亿元。

大幅度研究其他产业链该集，干流工艺和器材始终被指出具有增加机会。

工艺企业各个方面，除了立昂微，鼎龙股份（300054.SZ）、安集新能源（688019.SH）同样呈现加速增加。鼎龙股份释出中都报第一集推测，年底意味着盈利1.77亿元-1.98亿元，销售收入增加93%-116%，相对于前年常年盈利（2.14亿元）。

截至在此之前，北方华创、至纯新能源（603690.SH）、新莱应材、中都微一些公司在明年年底采购或绩效之外有大幅增加，结合多家的机构的研判，下半年器材该集还有望迎来采购将近。

以北方华创为例，据天风证券对5月国产器材厂商除此以外中都标情况的统计数字，2021常年，北方华创共有161台器材中都标，2022当年以来已有112台器材中都标各项目，已超过2021年常年161大半，原定明年国产器材中都标数目将有望大幅度提升。

有的机构民众指出，器材是意味着静电元件产业逻辑最好的细分该集之一，亚洲地区静电元件器材绩效驱动力装置更多来自于年销量的提升，相比之下外部默许等血案，国产静电元件厂加速亚洲地区替代，导致器材该集绩效比餐饮业有更大的弹性。

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