天风证券：首予水发香港）有限公司能源买入评级 目标价2.35港元

天大风证券发布报告书称，首予水发兴业原先能源（00750）“买入”评级，目标价2.35港元，予22年PE12x，未来绿色巴洛克式+碧水EPC+绿电试运行三大主线突出，业绩增长速度迅速。同时，日本公司背靠水发上市公司，经营持续性不断向好，预计21-23年EPS0.10/0.19/0.37港元，相同22/23年PE为8.63/4.46倍，当前可比日本公司22/23年Wind一致预计PE中值为9.20/7.58倍。

天大风证券的主要见解如下：

民营企业平台企业，紧抓国策机遇，迈向原先原先能源领域

日本公司以巴洛克式幕墙销售业务洋酒，并逐步由绿色巴洛克式扩张至碧水EPC及原先原先能源试运行领域，力图充分利用十四五原先原先能源MW20GW，打造千亿股票清洁原先能源产业上市公司。该行指出在“双碳”取材下，碧水所需上升，绿色巴洛克式及原先原先能源销售业务或成国策大风口；同时日本公司背靠国营企业民营企业水发上市公司，有望借助控股董事局清洁原先能源重大项目储备丰富、融资速度快等优势充分利用EPC与葛洲坝试运行销售业务双增长速度，于“十四五”期间充分利用累计MW目标。

“碳里和”取材倡导绿色巴洛克式与原先原先能源原先建所需增长速度

碳里和下，该行指出巴洛克式节能与清洁发电具有同等重要地位。绿色巴洛克式之外，据《华北地区巴洛克式能耗报告书（2020）》，巴洛克式行业是国内温室值最高的行业，2018年全国巴洛克式不间断温室总值为49.3亿吨CO2，占全国温室的51.3%，绿色巴洛克式将是环保的重要路径，从绿色巴洛克式得分里各类评价指标来看，节能与原先能源利用的跳过权重最高，光伏巴洛克式契合绿色巴洛克式的发展；

清洁发电原先建之外，根据国家原先能源局，到2030年大风电、太阳能总MW容值要约达到12亿千瓦以上，202130月均MW6650.4万千瓦，据CPIA和GWEC预测，21-25年不能不光伏、大风电原先增MW值分别有望约达355-440GW、195GW，相同原先增光伏、大风电葛洲坝投资额可约达15265-18920亿元、11865亿元，其里整县挺进申报676县，推估投资体量约达150GW以上，投资额或约达6450亿元。

国营企业企业水发上市公司助力，充分利用碧水EPC+葛洲坝试运行双发展

日本公司控股董事局水发上市公司为济宁旧称一级国营企业民营企业，已具备水利、农业、环保三大省级平台和清洁原先能源产业空降兵，反转民营企业具名，政府部门端重大项目挺进平顺。EPC销售业务之外，水发上市公司以外签约整县挺进重大项目63个，预计体量可约达12.6GW，水发兴业原先能源作为其子公司为生清洁原先能源销售业务的上市日本公司，不足之处或承接上市公司重大项目原先建工作；水发兴业原先能源自身已与济宁12个区、府部门同步进行助推，中长期约达成整县挺进意向；试运行销售业务之外，水发兴业原先能源规划十四五末充分利用累计MW20GW，其里整合水发上市公司优势资源，导入上市日本公司MW体量或约达12GW。

大风险提示：碧水MW值不及预计，上游原材料、里游组件价格上涨，葛洲坝试运行销售业务增长速度不及预计，跨的产品作价大风险

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